Colaboradores

A área de Colaboradores reúne as pessoas da empresa vinculadas às suas áreas de atuação. É a Etapa 2 do Cadastro do Cliente e pode ser preenchida pessoa a pessoa ou em massa, importando uma planilha Excel.

Para acessar, na barra lateral clique em Cliente e depois no card Colaboradores (ou siga direto para Cliente > Colaboradores).

Adicionar um colaborador

1. Na tela de Colaboradores, clique em Adicionar.
2. Preencha os dados do colaborador.
3. Clique em Salvar.

Localizar um colaborador

Quando a lista já tem muitas pessoas, use a barra Buscar por nome ou e-mail... acima da tabela. À medida que você digita, a lista é filtrada na hora pelos colaboradores cujo nome ou e-mail contêm o texto buscado. O contador ao lado do título passa a mostrar quantos resultados aparecem do total cadastrado (ex.: 3 de 48). Apague o texto para voltar à lista completa.

Importar colaboradores via Excel

Quando você precisa cadastrar muitas pessoas de uma vez, use a importação por planilha. O limite é de 1.000 linhas por arquivo (.xlsx ou .xls, até 10 MB).

1. Na tela de Colaboradores, clique em Importar Excel.
2. Upload — arraste a planilha para a área indicada ou clique para selecioná-la. Se houver linhas em branco ou títulos antes do cabeçalho, ajuste o campo Linha do cabeçalho até que a linha destacada (← cabeçalho) seja a correta. Clique em Próximo.
3. Mapeamento — para cada coluna da planilha, escolha o campo correspondente do sistema: Nome completo e E-mail são obrigatórios; Telefone e Área/Setor são opcionais. Colunas que você não quer importar podem ficar como (Ignorar). Clique em Próximo.
4. Revisão — confira a prévia das primeiras linhas e decida sobre o envio de e-mails (veja a seção abaixo). Clique em Confirmar importação.
5. Resultado — a tela mostra quantos colaboradores foram Criados, Ignorados (e-mail já cadastrado) e Falhas (linhas com erro), com o detalhe de cada caso.

A coluna Área/Setor é casada pelo nome com as áreas já cadastradas. Áreas que não existirem são simplesmente ignoradas naquele colaborador — o cadastro não falha por causa disso.

Envio de e-mails de boas-vindas

Ao criar colaboradores, o sistema pode enviar a cada um deles um e-mail de boas-vindas com uma senha temporária para acessar a plataforma. Como esse e-mail é disparado em massa, o envio é uma escolha explícita e exige confirmação — ele não acontece por padrão.

Na etapa Revisão, você encontra a opção Enviar e-mail de boas-vindas (convite de acesso):

• Desligada (padrão): nenhum e-mail é enviado. Os colaboradores são criados sem credenciais de acesso e poderão definir a senha mais tarde pela opção Esqueci minha senha na tela de login.
• Ligada: um aviso em destaque informa quantos e-mails serão disparados. Ao clicar em Confirmar importação, abre-se a janela Confirmar envio de e-mails?. Confirme em Sim, enviar até N e-mail(s) para concluir, ou Cancelar para voltar.

Essa confirmação em duas etapas — ligar a opção e confirmar na janela — evita disparos acidentais de e-mail para toda a lista. Toda vez que você opta por enviar, a ação fica registrada no histórico de auditoria (quem disparou, quando e quantos e-mails).

O número exibido é o total de linhas da importação. O envio real pode ser menor, porque colaboradores com e-mail já cadastrado são ignorados.

Envio de e-mails ao salvar o Organograma

A mesma proteção vale no Organograma (Cliente > Organograma). Quando você marca criar acesso em responsáveis novos e clica em Salvar, o sistema pergunta se deseja enviar os e-mails de boas-vindas a esses novos colaboradores. O envio começa desligado e só ocorre se você confirmar — caso contrário, os colaboradores são criados e poderão acessar definindo a senha via Esqueci minha senha.

Boas práticas

• Revise a planilha antes de ligar o envio — com os e-mails ligados, cada linha válida recebe credenciais de acesso. Confira nomes e endereços na etapa Revisão.
• Use o envio quando for o momento certo — se ainda não quer notificar as pessoas, importe com a opção desligada e dispare os convites depois.
• Padronize a coluna de área — escreva o nome da área exatamente como está cadastrado em Cliente > Áreas para que o vínculo seja feito automaticamente.

Possíveis erros